投資銀行業務（M&Aアドバイザリー）

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特徴
  • 大手証券会社、投資会社、事業会社出身のプロフェッショナルから構成された小数精鋭チーム
  • 国内上場会社、PEファンドへのアクセス力、及び中華圏企業とのネットワーク
  • TOB代理人業務に加え、株主OAGグループとの連携により、財務・税務DD 、法務DD等一気通貫のサービスも対応可
サービス内容
  • 大手企業の子会社整理等手間がかかる案件
  • 海外企業による日本企業への買収・出資等の対応・交渉
  • 小規模であるものの、中国・韓国・米国等買い手候補先を想定したオークション案件
  • 海外買手候補を想定した特許ポートフォリオの売却
  • 事業承継・相続・清算
  • 中国の現地法人の撤退・清算、中国市場への進出案件
  • その他案件：太陽光、スタートアップ時の事業計画作成・資金調達等
担当実績抜粋（くにうみグループを含む）

  • 大手上場会社の子会社売却オークション案件（売主アドバイザー）

    日本国内・海外（アジア・米国を含む）40社強の買手候補のリストアップ、打診、交渉等

  • 大手上場会社の子会社事業カーブアウト案件（売主アドバイザー）

    日本国内10社強の買手候補のリストアップ、打診、交渉

  • 技術会社の特許ポートフォリオのグローバル売却オークション案件（売主アドバイザー）

    日本国内・海外30社強の買手候補のリストアップ、打診、交渉、特許DDの受入れ等

  • 金融商品取引業者への出資案件（海外買主企業側アドバイザー）

    日本国内10社弱の買収ターゲットのリストアップ、打診、交渉、DDサポート

  • 半導体部品会社への買収案件（海外買主企業側アドバイザー）

    オークションプロセスに基づくフルーサポート、外資規制に関する事前調査・リスク分析等

  • デジタル証券、通関業会社の事業計画、資金調達のサポート業務（発行体アドバイザー）

    簡易自社DDの実施、事業計画の作成、潜在投資家（VC、事業会社等）の打診・交渉サポート、各専門家（監査法人、主幹事証券等）のアレンジメント

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